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Plan de aprendizaje asistido

Objetivo profesional: terminar la fase con una cuenta de prueba comprensible, un sub-account configurado y una explicación clara de la diferencia entre Agency, Sub-Account y User.

Práctica guiada: trabaja con un negocio simulado, documenta cada decisión de configuración y captura los ajustes clave antes de avanzar.

Entregable: mapa operativo de la cuenta con módulos principales, roles, sub-account de prueba, zona horaria y configuración base.

Prompt asistido: "Actúa como consultor senior de GoHighLevel. Revisa mi configuración inicial de agencia y sub-account. Señala riesgos, ajustes faltantes y preguntas que debo responder antes de trabajar con datos reales."

1 Crear una cuenta gratuita en GoHighLevel

El primer paso es registrarte en la plataforma. GoHighLevel ofrece un trial gratuito de 14 días sin necesidad de tarjeta de crédito.

  1. Ve a https://www.gohighlevel.com y haz clic en "Start Free Trial".
  2. Ingresa tu nombre, correo electrónico y crea una contraseña segura.
  3. Selecciona el plan "Agency Starter" si tu objetivo es usar GHL para múltiples negocios.
  4. Confirma tu correo electrónico mediante el enlace que recibirás.
  5. Completa el onboarding guiado: nombre de la agencia, zona horaria y moneda.
💡 Tip: Usa un correo electrónico real al que tengas acceso. Necesitarás verificarlo para activar funciones como envío de emails.

2 Explorar el dashboard principal

Una vez dentro, tómate 15 minutos para recorrer cada sección de la interfaz. El dashboard es tu centro de control.

  • Agency View: Vista general de todos tus sub-accounts. Aquí ves métricas agregadas.
  • Sidebar izquierdo: Menú de navegación principal con acceso a todos los módulos.
  • Search bar: Busca contactos, sub-accounts o configuraciones rápidamente.
  • User menu: Configuración de perfil, notificaciones y logout.
  • Quick Actions: Atajos para crear contactos, embudos o campañas rápidas.
💡 Nota: La interfaz puede variar ligeramente según tu plan y si eres agencia o sub-account. Enfócate en la vista de agencia primero.

3 Configurar un sub-account desde cero

Los sub-accounts representan negocios individuales. Cada uno tiene su propio CRM, pipelines, campañas y configuraciones.

  1. Haz clic en "Agency Settings" → "Sub-Accounts".
  2. Presiona "Create Sub-Account".
  3. Ingresa el nombre del negocio, sitio web, teléfono y dirección.
  4. Selecciona la zona horaria y moneda correcta para ese negocio.
  5. Configura el huso horario cuidadosamente, esto afecta los horarios de envío de emails/SMS y citas.
  6. Haz clic en "Create" y espera a que se genere el sub-account (toma segundos).
⚠ Importante: La zona horaria de un sub-account no se puede cambiar fácilmente después. Verifica antes de crearlo.

4 Entender la estructura: Agency vs Sub-Account vs User

GHL tiene una jerarquía clara que debes dominar desde el día uno.

  • Agency: Tu cuenta principal. Desde aquí gestionas todos los sub-accounts, facturación, white-label y métricas globales.
  • Sub-Account: Un negocio individual dentro de tu agencia. Cada sub-account tiene su propio CRM, pipelines, embudos y contactos independientes.
  • User: Una persona con acceso. Puede ser agente, administrador o tener permisos limitados. Los usuarios se asignan a sub-accounts específicos.
💡 Tip: Como agencia, tú ves TODOS los sub-accounts. Cada sub-account solo ve su propio negocio. Crea un sub-account de prueba para practicar sin afectar datos reales.

5 Recorrer los módulos principales

GHL tiene módulos muy potentes. En esta fase solo necesitas saber qué hace cada uno. Los dominarás uno por uno más adelante.

  • Contacts: Base de datos de contactos con perfiles detallados, actividades y comunicación.
  • Opportunities: Pipeline de ventas con vista Kanban. Aquí mueves leads por etapas.
  • Calendar: Programación de citas con disponibilidad, recordatorios y sincronización.
  • Campaigns: Secuencias multicanal (email + SMS) automatizadas para nutrir leads.
  • Workflows: Automatización visual con triggers y acciones. El corazón de GHL.
  • Funnels: Creador de landing pages y embudos con editor drag-and-drop.
  • Reviews: Solicitud y gestión de reseñas de Google y otras plataformas.
  • Reports: Dashboards analíticos con métricas de rendimiento.
💡 Nota: No intentes aprender todo en un día. Esta fase es solo para ubicarte. Los detalles vendrán en las siguientes fases.

6 Navegar en Agency View vs Sub-Account View

Es crucial entender la diferencia entre estas dos vistas porque determinan lo que puedes ver y hacer.

  • Agency View: Muestra todos los sub-accounts. Puedes cambiar entre ellos desde el selector en la parte superior. Aquí ves métricas agregadas, facturación y configuración global.
  • Sub-Account View: Te enfocas en un solo negocio. Ves solo sus contactos, pipelines y campañas. Puedes saltar entre sub-accounts desde el menú desplegable.
💡 Tip: Para cambiar rápidamente entre sub-accounts, usa el atajo Cmd/Ctrl + K y escribe el nombre del sub-account.

7 Configurar ajustes básicos del sub-account

Antes de empezar a trabajar, configura estos ajustes esenciales en tu sub-account de prueba.

  1. Ve a Settings → General Settings en el sub-account.
  2. Configura el nombre legal del negocio y dirección completa.
  3. Establece la zona horaria y formato de fecha/hora.
  4. Configura las zonas de disponibilidad para el calendario.
  5. Activa o desactiva los módulos que necesitas (ej. si no usas facturación, desactívalo).
  6. Sube el logo del negocio (se usará en emails y páginas).

8 Activar el modo white-label (opcional)

Si planeas revender GHL a tus clientes, el white-label es clave. Permite que los sub-accounts vean tu marca en lugar de la de GHL.

  • Ve a Agency Settings → White Label.
  • Sube tu logo personalizado.
  • Configura el dominio personalizado (ej. app.tuagencia.com).
  • Personaliza los colores de la interfaz.
  • Activa "Hide HighLevel Branding" para ocultar la marca de GHL.
💡 Nota: El white-label completo requiere el plan "Agency Pro" o superior. En el trial gratuito puedes explorar las opciones pero algunas estarán bloqueadas.
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