Comunicaciones

Plan de aprendizaje asistido

Objetivo profesional: configurar canales de comunicación que puedan usarse en producción sin dañar entregabilidad, experiencia del lead ni cumplimiento regulatorio.

Práctica guiada: crea plantillas para bienvenida, seguimiento, confirmación de cita y reactivación. Prueba cada canal con contactos internos antes de automatizar.

Entregable: remitente verificado, calendario funcional, snippets de soporte, plantillas base y matriz de uso por canal.

1 Conectar correo electrónico (Gmail, Outlook o SMTP)

Para enviar emails desde GHL necesitas conectar un remitente. Hay tres formas de hacerlo.

Opción 1 — Gmail/Google Workspace:

1. Ve a Settings → Email → Connect Email.
2. Selecciona "Google" e inicia sesión con tu cuenta de Gmail.
3. GHL te pedirá permisos para enviar correos en tu nombre.
4. Una vez conectado, tu dirección aparecerá como remitente disponible.

Opción 2 — SMTP personalizado:

1. Selecciona "SMTP" en lugar de Google/Microsoft.
2. Ingresa: servidor SMTP, puerto, usuario, contraseña y encriptación.
3. Recomendado: SendGrid, Mailgun, Amazon SES para alto volumen.
4. GHL enviará un email de prueba para verificar la conexión.

2 Verificar dominio para mejorar entregabilidad

Verificar tu dominio mejora la entregabilidad de tus correos y evita que caigan en spam.

1. Ve a Settings → Email → Domain Verification.
2. Ingresa tu dominio (ej. tuagencia.com).
3. GHL generará registros DNS: SPF, DKIM y DMARC.
4. Ve a tu proveedor de DNS y añade estos registros.
5. Regresa a GHL y haz clic en "Verify".
6. El estado cambiará a "Verified" (puede tardar hasta 48 horas).

3 Crear y usar el editor de plantillas de email

Las plantillas de email te ahorran tiempo y mantienen consistencia en tus comunicaciones.

1. Ve a Campaigns → Templates.
2. Haz clic en "Create Template".
3. Elige: editor visual (drag-and-drop) o editor HTML (código).
4. Diseña tu plantilla: logo, colores de marca, tipografía.
5. Usa variables de personalización: {{contact.name}}, {{contact.email}}.
6. Guarda la plantilla para reutilizarla en campañas y workflows.

4 Configurar SMS (Twilio o proveedor)

El SMS marketing tiene tasas de apertura del 98%. GHL se integra nativamente con Twilio.

1. Crea una cuenta en Twilio y compra un número telefónico.
2. En GHL, ve a Settings → SMS.
3. Ingresa tus credenciales de Twilio: Account SID, Auth Token y número.
4. Configura el remitente (número de teléfono verificado).
5. Activa 2-way SMS para que los contactos puedan responder.
6. Define horarios de envío para no molestar a tus leads.

5 Configurar WhatsApp Business

WhatsApp es el canal de comunicación más usado en Latinoamérica. GHL se integra con WhatsApp Business API a través de Twilio o integración directa.

Conexión vía Twilio:

1. En Twilio, ve a Messaging → Try WhatsApp y vincula tu número.
2. Espera la aprobación de Meta (puede tardar 1-3 días hábiles).
3. En GHL, ve a Settings → WhatsApp e ingresa las credenciales de Twilio (Account SID, Auth Token, número).
4. GHL verificará la conexión y mostrará "Connected".

Conexión directa (GHL WhatsApp Cloud API):

1. Ve a Settings → WhatsApp → Connect Directly.
2. Inicia sesión con tu cuenta de Facebook Business.
3. Selecciona tu negocio y número telefónico verificado.
4. Acepta los términos de Meta y completa la configuración.

Plantillas de WhatsApp:

1. Las plantillas son mensajes pre-aprobados por Meta para iniciar conversaciones.
2. Ve a Settings → WhatsApp → Templates.
3. GHL sincroniza las plantillas aprobadas desde tu cuenta de Meta Business.
4. Crea plantillas desde Meta Business Manager para categorías: marketing, utilidad, autenticación.
5. Una vez aprobadas, aparecen en GHL para usarlas en campañas y workflows.

6 Usar el Universal Inbox

El inbox unificado centraliza todas las conversaciones de email, SMS, chat web y redes sociales en un solo lugar.

• Ve a Inbox en el menú principal del sub-account.
• Verás todas las conversaciones ordenadas por fecha del último mensaje.
• Filtra por: canal (email/SMS/chat), contacto, asignado, no leídos.
• Desde el inbox puedes: responder, reenviar, añadir nota interna, cambiar pipeline, asignar a otro agente.
• Las respuestas se registran automáticamente en la tarjeta del contacto.

7 Configurar respuestas rápidas (snippets)

Los snippets son plantillas de texto que insertas con solo escribir una abreviatura.

1. Ve a Settings → Inbox → Snippets.
2. Haz clic en "Add Snippet".
3. Define un atajo (ej. /presentacion).
4. Escribe el mensaje completo que se insertará.
5. Usa variables como {{contact.name}} para personalizar.

8 Programar citas con el calendario integrado

El calendario de GHL te permite a tus leads agendar citas directamente, sin idas y vueltas.

1. Ve a Calendar en el sub-account.
2. Haz clic en "Add Calendar".
3. Configura: nombre del calendario, duración de citas, disponibilidad por días.
4. Define zonas de disponibilidad (ej. Lunes-Viernes 9am-5pm).
5. Configura recordatorios: email 24h antes, SMS 1h antes.
6. Activa la sincronización con Google Calendar o Outlook (opcional).
7. Copia el enlace de reserva y compártelo o incrústalo en tu landing page.

9 Crear una campaña de email multicanal

Las campañas en GHL pueden combinar email + SMS en una misma secuencia para maximizar el impacto.

1. Ve a Campaigns → "Create Campaign".
2. Nombra la campaña (ej. "Nutrición Lead - Curso Gratis").
3. Selecciona una lista de contactos objetivo.
4. Añade el primer paso: un email de bienvenida usando la plantilla creada.
5. Configura el intervalo: "Enviar inmediatamente al inscribirse".
6. Añade segundo paso: SMS de seguimiento 24 horas después.
7. Añade tercer paso: email con caso de éxito 3 días después.
8. Configura condiciones para salir de la campaña (ej. si el contacto responde o agenda una cita).
9. Activa la campaña y monitorea las métricas en tiempo real.